Pemex logra una emisión histórica de deuda por 12 mil millones de USD para fortalecer su posición financiera

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó con éxito una colocación internacional de Notas Estructuradas Pre-Capitalizadas (P-Caps) por un total de 12 mil millones de USD, con vencimiento en 2030.

La operación representa la segunda mayor emisión de un solo tramo de bonos estructurados a nivel global y forma parte de la estrategia del gobierno mexicano para fortalecer la salud financiera de la petrolera estatal.

La emisión a cinco años atrajo una demanda sólida de 23.4 mil millones de USD por parte de 295 inversionistas institucionales de todo el mundo, casi el doble del monto final colocado. Ese interés robusto permitió elevar el monto desde los 10 mil millones de USD previstos inicialmente y mejorar las condiciones del bono, al reducir el diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 200 a 170 puntos base, con una tasa de cupón fija anual de 5.50%.

La SHCP señaló que la operación se alinea con la estrategia del gobierno de optimizar los balances del sector público, al permitir una gestión más eficiente de los pasivos financieros. También refleja la confianza del mercado en la estabilidad macroeconómica de México y en la calidad crediticia de Pemex.

Aunque la transacción se anunció el 21 de julio, el cierre se concretó este martes para permitir una comunicación directa con inversionistas, agencias calificadoras y actores clave del mercado. De acuerdo con la dependencia, este acercamiento fue decisivo para construir confianza, mejorar los términos de la emisión y atraer una base de inversionistas diversificada.

Los recursos se destinarán a cubrir las obligaciones financieras de Pemex, incluidas las amortizaciones y los pagos de intereses con vencimiento en 2025 y 2026, lo que contribuirá a la recuperación financiera de la empresa.

El bono se registrará en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública Federal.

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